De nye eierne uttrykker optimisme og god tro på et videre utviklingspotensiale for næringsparken. Nye eiere Raufoss Industripark AS, er et selskap som vil bli stiftet i forbindelse med transaksjonen og ervervet av andelene av Raufoss Næringspark ANS. Selskapet er tilrettelagt og strukturert med henblikk på at eierne er strategiske med god eiendomskompetanse. Utsteder vil således ikke være et normalt syndikeringsselskap bestående av kun finansielle eiere. Største eier forutsettes å være Finansgruppen Eiendom AS, et selsakap hvor blant annet Coop NKL eier 50 prosent, som sammen med Erik Ohr (aksjonær i FG Eiendom) og Lars Løseth, tegner seg for cirka NOK 50 millioner. Videre har Vestre Toten kommune og Nammo som nest største leietaker forhåndstegnet seg for cirka NOK 13,5 millioner. Noen tidligere eiere ønsker også å tegne seg i prosjektet for cirka 25 prosent av egenkapitalbehovet, estimert til NOK 28,5 millioner. Det resterende egenkapitalbehovet på cirka 19 prosent (NOK 21,8 millioner) forutsettes tegnet gjennom denne tegningsinnbydelse. Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA (OFK) og Catella Corporate Finance AS (CCF) er tilrettelegger for kjøpet av Raufoss Næringseiendom ANS (RI) i Vestre Toten og Gjøvik Kommune. Raufoss Næringseiendom er priset til 940 millioner kroner. Selger er Raufoss Næringspark KS (et KS tilrettelagt av Fearnley Finans), mens kjøper vil være et nystiftet selskap - Raufoss Industripark AS (tilrettelagt av OFK og CCF). Total prosjektramme:...............................977.500.000 Obligasjonslån (tilrettelagt av OFK):........113.750.000 Egenkapital (rettet emisjon):....................113.750.000 Pantelån:..........................................750.000.000 Nøkkeltall for eiendomsprosjektet - Raufoss Industripark har eksistert i 109 år og er en av de største næringsparker i Norge - Over 30 selskaper er etablert i Raufoss Industripark (120 km nord for Oslo) med over 3.000 ansatte - hvorav ca 1.000 ansatte er høyt utdannede fagpersoner. - De største leietakerne er Hydro Aluminium Structures Raufoss AS (34 prosent), som har leiekontrakt til desember 2020 og 2022, og Nammo AS (24 prosent), som i forbindelse med kjøpet forlenget hele sin leiekontrakt til desember 2015 mot en godtgjørelse på 7,5 MNOK - som de investerer i prosjektet (6,6 prosent eierskap). - Eiendommen består av over 300 bygninger på 3.000 mål eiertomt og 220.000 m2 utleibart areal. - Vedlikeholdskostnader og øvrige eiendomsrelaterte kostnader dekkes i vesentlig grad av leietakerne - Årlig leie for 2006 er estimert til NOK 81 millioner fordelt på cirka 45 prosent i EURO og 55 prosent i NOK. - Nettoleie etter fradrag for alle eierkostnader (inkludert forretningsførsel) estimeres til NOK 78,2 millioner. - Netto kjøpesum etter alle fradrag er NOK 940 millioner som gir en netto kjøpsyield på cirka 8,3 prosent - Prosjektpris inkludert omkostninger (eksklusiv balanseelementer) er NOK 968,5 millioner = cirka 8,1prosent nettoyield. - Netto balanseposter (likvider) estimeres til NOK 9 millioner - total prosjektramme er således NOK 977,5 millioner. - Kjøpesum fordelt på utleibart areal er NOK 4.400 pr. kvm - Gjennomsnittlig leie på arealet i næringsparken er NOK 368 pr. kvm - Skattemessig saldoverdi på eiendomsprosjektet er ca. NOK 567 millioner - Det er innvilget et lån fra BN Kreditt og Islandsbanki på totalt NOK 750 millioner - Restgjeld, eksklusiv obligasjonslånet, etter 10 år er NOK 475 millioner - Overtagelse forventes å finne sted cirka 1. mars 2006. - Hjemmelshaver er i hovedsak Raufoss Næringspark ANS Velddiversifisert leietakermasse - Hydro Aluminium Structures Raufoss AS (datterselskap av Norsk Hydro ASA) og Nammo AS (Nammo) står for 58 prosent av total leie. For øvrig befinner det seg cirka 28 selvstendige virksomheter som komplimenterer den eksisterende driften til Hydro og Nammo. Eiendomsmasse - industripark med potensiale - Raufoss Næringspark ANS, gnr. 44, bnr. 1 og 36 i Gjøvik kommune og gnr 13, bnr 1, 120, 503, 569, 570 og gnr 12, bnr 484 i Vestre Toten kommune - Bygningsmasse på cirka 220.000 kvm (55 prosent industri/produksjon, 30 prosent lager og 15 prosent kontor) - Av 300 bygninger er det kun 24 bygg på over 2.500 kvm. - Utnyttelse på eiendommen er cirka sju prosent av 3.000.000 kvm Avtalen er ikke signert og begge parter har fortsatt forbehold om blant annet styregodkjennelse i sine respektive selskaper.
