Stor interesse for Scandinavian Property Development ASA

Det har skjedd gjennom en emisjon rettet mot norske og utenlandske investorer. Interessen for selskapet var svært høy og investorene tegnet seg til sammen for nær 12 milliarder kroner i emisjonen, som dermed var ca 4 ganger overtegnet. I tillegg har eksisterende eiere av Fornebu-prosjektet gjennom planlagt delvis oppgjør i aksjer avtalt å tegne seg for nær 1 milliard kroner, og bekrefter dermed sin tro på det nye selskapet. I forbindelse med etableringen av Scandinavian Property Development ASA er det gjennomført en emisjon mot institusjonelle investorer i Norge og utlandet. Emisjonen, inkludert aksjeoppgjøret mot selgerne på Fornebu, verdsetter Scandinavian Property Development til ca 4 milliarder kroner, etter emisjonen. Etableringen av selskapet er meget godt mottatt hos både norske og utenlandske investorer, som tegnet seg for totalt nær 12 milliarder kroner på kurs 50 kroner per aksje. Det ble hentet inn 3 milliarder kroner fra over 230 institusjonelle investorer. Emisjonen var dermed ca 4 ganger overtegnet. Utenlandske investorer fra blant annet USA, UK, Sverige, Finland, Nederland, Monaco, Island, Tyskland og Frankrike bidro med om lag 75 prosent av egenkapitalen i emisjonen. Selskapet har etter emisjonen en attraktiv aksjonærstruktur preget av god spredning mellom profesjonelle investorer fra flere land. Emisjonen ble tilrettelagt og gjennomført av SEB Enskilda ASA og ABG Sundal Collier Norge ASA. Nåværende eiere av eiendomsporteføljen på Fornebu-området har i forbindelse med salg av eiendommer til det nye selskapet avtalt at de skal motta aksjer tilsvarende i snitt drøyt 40 prosent av egenkapitalverdien i de solgte selskapene. Dette innebærer at selgerne har økt sin andel av oppgjør i form av aksjer i selskapet med omlag 33 prosent, sett i forhold til det som opprinnelig ble avtalt mellom partene i intensjonsavtalen som ble signert i desember 2006. Styrets formann Christian Brinck, Administrerende direktør Stein Haugbro, Finansdirektør Geirr Frostman, Administrerende direktør i Aberdeen Property Investors Espen Klevmark og Administrerende direktør i Fornebu Boligspar Are Njåstein har til sammen tegnet seg for, og fått tildelt aksjer for, totalt 11.750.000 kroner. - Vi er svært godt fornøyd med den fantastiske mottakelsen selskapet har fått blant institusjonelle investorer i Norge og utlandet. Denne emisjonen bekrefter at vi utvikler et selskap som profesjonelle investorer har stor tro på at vil lykkes. Forholdene ligger nå godt til rette for den videre utviklingen av selskapet. Ved en fremtidig børsnotering vil selskapet ha en betydelig markedsverdi og god likviditet, sier Stein Haugbro, direktør i Aberdeen Property Investors og administrerende direktør i Scandinavian Property Development ASA. Selskapet planlegger for en OTC-notering så snart som mulig etter gjennomføring av Fornebu-transaksjonen i slutten av mars. Endelig avtale om overtagelse av eiendommene på Fornebu-området forventes signert tidlig i mars Om selskapet: Scandinavian Property Development ASA (SPD) er et nystartet eiendomsselskap som vil investere i større utviklingsprosjekter innen de fleste eiendomssegmenter i Skandinavia. Selskapet vil ta en ledende utviklerrolle innen eiendomsutvikling i dette markedet. I løpet av 2007 vil SPD etablere en portefølje med en blanding av rene utviklingsprosjekter og næringseiendom med et utviklingspotensial. Gjennom avtaler med dagens eiere på Fornebu-området har selskapet sikret seg en oppstartportefølje med eiendom til en verdi av om lag 5 milliarder kroner. SPD har som målsetting å nå en porteføljestørrelse på 10-15 milliarder kroner innen utgangen av inneværende år. Selskapet administreres og forvaltes av Aberdeen Property Investors. SPD planlegger å søke notering av selskapets aksjer i andre halvår 2007. Selskapet vil utvikle en egen nettside på adressen www.scandinavianproperty.no i løpet av de nærmeste ukene.