Byggma selger Fibo-Trespo og Respatex

Bluebird Holding AS er heleiet av FSN Capital Fund IV. Samlet kjøpesum for aksjene er NOK 440,6 millioner basert på selskapenes balanser 31.12.2014.

Gjennomføring av transaksjonen forventes å finne sted 31.05.2015 og Byggma ASA vil da også motta enkjøpesumjustering for nettogjeld og normalisert arbeidskapital. Omsetning i 2014 for Fibo-Trespo var NOK 484 millioner og Respatex var GBP 3,6 millioner.

Selskapenes driftsresultat i 2014 var henholdsvisNOK 63,1 millioner i Fibo-Trespo og GBP 0,3 millioner i Respatex.

Fibo-Trespo produksjonsanlegg ligger i Lyngdal iVest-Agder. Det er 115 ansatte i selskapet. Mens Respatex International Limited ligger i Chesham like utenfor London og har 5 ansatte.

Hovedaksjonær i Byggma ASA, konsernsjef GeirDrangsland, kjøpte Fibo-Trespo og Respatex av Norske Skogindustrier ASA i 1999, og la dem senere inn i Byggma ASA. Omsetning i Fibo-Trespo i 1999 var henholdsvis NOK 118 millioner og det var ca. 70ansatte.

- Det har vært veldig morsomt og svært meningsfulltfor meg og mitt team å være med på å skape den flotte utviklingen Fibo-Trespo har sett i den tiden Byggma har vært selskapets hovedaksjonær, sier konsernsjef Geir Drangsland.

- Fibo-Trespo fremstår i dag som et fantastiskselskap med en ledende posisjon innenfor baderomspaneler. I løpet av de siste årene har vi bygget ny fabrikk og investert i høyteknologisk produksjonsutstyr. Dette medførte åpenbart risiko for selskapet, men denne risiko har selskapets ansatte og ledelse mestret på en utmerket måte. Selskapet er i dag en meget lønnsom og ledende produsent i det nordiske byggevaremarkedet, legger han til.

- Byggma har hatt en konstruktiv dialog med FSN i enlengre periode. Dialogen har bekreftet at FSN har mye kompetanse og grunnverdier som vil fungere godtsammen med den gode Fibo-Trespo kulturen. Jeg er derfor overbevist om at FSN vil gjøre en svært god jobb med å utvikle selskapet videre, sier konsernsjefen i Byggma.

- Ledelsen i Fibo-Trespo har gjort en imponerende jobb med å utvikle selskapet, som nå har en av de mest veldrevne industriproduksjonene i Norge.Selskapet har doblet omsetningen på få år, og er blitt den ledende aktøren i Norge, sier Ulrik Smith, Partner i FSN Capital Partners AS.

- Vi gleder oss til sammen med ledelsen å fortsetteog styrke selskapet i Lyngdal. I tillegg vi vil investere i å internasjonalisere selskapet, og ta det videre ut i nye markeder, fortsetter Smith.

FSN Capital Partners AS er et nordisk private equity rådgivingsselskap for fond som forvalter ca NOK 10 milliarder.

Eiendomsselskapet Fibo-Trespo Eiendom AS, hvor Fibo-Trespo leier produksjonslokaler og som inngår i Byggma sin segmentrapportering for Fibo-Trespo, er ikke en del av transaksjonen. Transaksjonen forventes gjennomført 31.05.2015 med forbehold omblant annet godkjenning fra konkurransemyndigheter og finansiering.